Une méthodologie éprouvée depuis plus de 30 ans, au plus près de toutes les évolutions juridiques, fiscales et règlementaires.
Le bilan patrimonial est une première phase cruciale qui débouche sur l'analyse complète de votre situation et permettra ainsi l'élaboration d'une stratégie personnalisée et adaptée à vos problématiques patrimoniales.
Votre conseiller Stratégie Finance Patrimoine effectue une étude approfondie de votre situation. Il tient compte des données qui vous concernent : environnement familial, patrimoine, budget, situation fiscale, professionnel. Vous lui exposez vos objectifs à court ou long terme ainsi que vos contraintes. Il réalise ainsi un bilan patrimonial complet.
